cfp課程6大優點

須在本會授權之教育訓練機構完成六項科目的教育訓練課程後（總時數計240小時），方能報考相關測驗，惟若具有相關專業證照及學位者，得申請抵免部分科目教育訓練課程時數。 cfp課程 將畢業的郭智峰現已找到大型保險公司的理財策劃師一職，並打算在今年報考CFP。 他指在金融海嘯未爆發前，不少銀行銷售手法不當，令顧客失去信心，如擁有CFP資格，相信能給予客戶信心保證，從而提升服務質素，對理財策劃工作有不少幫助。 他計劃日後考取不同的相關金融資格，但他認為CFP是行內最具認可性的資格，所以希望在畢業後以最短時間完成所有CFP課程和考試，並會以半工讀完成該考試。 cfp課程 此40小時之課程重點為實務財務策劃，著重編寫財務策報告的技巧。

3.M1及M2抵免證照組合中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。 專業能力測驗者，得提出初次認證申請，申請者需提出有關理財規劃合格的相關工作經驗與證明，須在測驗日期前10年或測驗後5年內遞出一定年資的工作經驗履歷與證明。 該會要求申請人須於考試前10年內或完成考試後8年內符合相關工作經驗要求，始獲確認其資格認證；專業操守方面，CFP資格認證申請人須遵守該會的《專業操守及責任》守則。 要取得CFP資格認證，候證人必須通過兩個階段的CFP資格認證考試。 CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。

cfp課程: 金融与商业管理

合格工作經驗的審核精神在於本業、專職工作為何，若理財規劃相關工作非其專職工作之全部，則須依照工作期間實際與消費者接觸，並從事理財規劃工作內容所佔比例計算。 2.本會舉辦之測驗，將不會有固定的通過分數、不公佈考題、不公佈個人成績，僅公布當屆通過題數標準、通過率、個人測驗結果是以「通過」與「不通過」為結果顯示。 投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP理財規劃顧問認證制度。

修畢課程前，候證人必須提交一份財務策劃報告，以作課程範圍的一部份。 cfp課程 要參與CFP資格認證考試（第二階段），你必須於此課程中取得合格成績。 這綜合教育課程包括財務管理、財務策劃原則、投資學概論和保險及退休基礎。

cfp課程: 證照中心

持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。 本會在台灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。 臺灣CFP認證人數，大部份分佈於各金融行業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等，且根據媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之ㄧ，代表專業與品質的肯定，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP教育訓練課程及認證考試並予以補助。

分數之計算採Criterion – reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。

cfp課程: 訓練課程

CFP課程共分6個單元，包括稅務策劃、投資及保險等，一個單元共須完成39小時的課程。 該考試共有4份試卷，所有試題均為選擇題，考生可選擇英文或中文試卷。 CFP的全名是Certified Financial Planner，於一九七二年在美國推出，是全球最具認受性的理財策劃考試之一，主要針對從事財務策劃、資產管理等行業，目前全球已有11萬人獲得CFP資格。 在金融海嘯下，金融業成為裁員重災區，然而股市急挫亦令大眾的理財意識提高，長遠而言，理財顧問行業會愈來愈吃香。 因此應屆金融系畢業生均在淡市下積極備戰，計劃先考取行內最具認受性的認可財務策劃師資格（CFPCM，下簡稱CFP），為日後進軍理財策劃行業而努力。 隨着中國經濟改革開放，香港和內地在各行各業的合作相應增加。

由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（Financial Planning Standards Board）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。 截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。 （2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。 AFP 理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。

cfp課程: 認可院校

CFP 認證制度的考試相當嚴格，第一、第四單元考試時間為三小… 每年9月認證理財規劃顧問 專業能力測驗，凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考… IFPHK要求報考CFP考試的人，須先修讀具認可性的CFP教育課程後，才可報考，除非申請者具有該會認可的學歷或專業資格，否則該會不接受以自修形式溫習考試。 考試每年舉行兩次，分別在六月及十二月舉行，申請人須要於5年內考取所有成績，才能獲得理財策劃師的認證資格。

AFP資格認證教育課程成績有效期不設限制，你可以隨需要而規劃個人的教育課程時間表。 持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留五年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得AFP測驗通過有效成績，方可再度參加認證成序。 2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。 工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。 對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。 AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。

cfp課程: AFP Certification Refresher CourseAFP 資格認證試題研習班

取得本會AFP認證，將可進階成為CFP國際認證，只要再完成CFP認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合CFP工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得CFP認證。 對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。 此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。

持有商科╱經濟碩士學位2或「通向CFP資格認證的快速通道」列表C上專業資格的人士可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至三）。 1.上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。

cfp課程: 登入

金融貿易必然日益頻繁，一口流利的普通話，成了金融業從業員的必要技能之一。 本課程介紹銀行、證券、地產及保險等行業中的金融通用語，通過會話訓練加強學員的競爭能力。 CFP持證者可透過跨地區的CFP認證程序於各成員國取得該地區的CFP認證，臺灣取得香港CFP跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP跨區認證資格者約265人，取得兩岸三地CFP跨區認證資格者約7人。 工作經驗需在測驗日期前10年或測驗後5年內完成；在提出初次認證申請時前1年，至少有6個月的工作經驗。 本會於每年5月、11月測驗成績放榜後開放受理申請，請申請人至本會官網專區網路申請，證明文件採電子檔上傳。 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。

• 7.證書寄發時間：本會於每月25日前完成換證文件審查作業，於每月30日前寄發已完成換證程序之新證書（如遇假日，則延後一天寄發）。
• 要取得CFP資格認證，候證人必須通過兩個階段的CFP資格認證考試。
• 本課程介紹銀行、證券、地產及保險等行業中的金融通用語，通過會話訓練加強學員的競爭能力。
• 3.M1及M2抵免證照組合中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。
• 4.在教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育機構擔任教席，講授與理財規劃專業有關課程，取得證明者。

「台北金融研究發展基金會」培訓CFP已有18年經驗，累積培養超過1,900位CFP，全台每2位CFP即有1位來自本會。 我們秉持專業且務實的培訓方針，透過專業師資陣容與服務團隊，讓您不僅取得專業證照，同時也在業務上能實際運用。 合格率 分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

cfp課程: 登入成功

金融服務和保險是熱門行業，政府統計數字顯示它對本地生產總值的貢獻於2016年增至18％，反映市場對該行業人才需求殷切。 通過了CFP資格認證考試（第一階段）兼完成╱獲豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）課程四的人士，便合資格報考CFP資格認證考試（第二階段）。 根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。 國際大型金融機構如匯豐集團將與FPSB合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得CFP國際認證。 台灣理財顧問認證協會目前正加緊制定相關考試辦法並陸續公佈。

而CFP資格認證考試（第二階段）全長亦為3小時，約有65至75條題目。 考生必需通過這兩份試卷才能符合CFP資格認證中的考試要求。 學歷評估(只供英文版本)：在認可教育機構完成相關副學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免AFP資格認證所需的教育要求。 在認可教育機構完成相關學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免修讀部分或全部CFP資格認證教育課程（課程一至三）。 3.參加教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育，研習科目與理財規劃專業有關，並取得學分或結業證明者。

cfp課程: CFP課程

CFP有效持證人取得CFP商標使用授權後，在使用或複製CFP商標時，必須嚴格遵守CFP商標使用規範，可依據CFP商標使用說明指南正確使用商標，如需印製商標於名片上，請參考商標使用範例。 國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，具有相對的最大優勢。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP持證人數，中國大陸(22,048人)、日本(24,064人)、香港(4,377人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 cfp課程 在○二年已持有CFP資格認證的吳漢基認為，欲成功考獲該考試，最重要是勤力，雖然考試內容不太深入，但考試涉及範圍很廣泛，加上合格率偏低，建議考生要多加溫習。 他是第二屆的考生，由於當時考試仍採用舊制，要在兩日完成合共4個考試，所以要在短時間背誦所有資料，考試難度更高。 但他指CFP的課程實用，讓他學到不少基礎理財知識，對發展財務策劃事業有一定幫助。

目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。 cfp課程 教育訓練機構取得CFP商標使用授權後，於使用或複製CFP商標時，可參考教育訓練機構使用CFP商標指南，CFP商標屬於商標法下的商標，使用時必須依照CFP商標的使用規定。

cfp課程: 會計及金融 金融服務和保險

月，臺灣3,251位(含待換證541位)專業人士已取得CFP認證資格、680位(含待換證329位)專業人士已取得AFP認證，各金融機構取得認證人數以銀行業、保險業、證券業為主。 理財規劃教學工作資歷換算方式為：授課滿18周，每周6小時，認可為半年的工作經驗。 本會對在大學教授理財相關課程，最多只認可2年工作經驗，第3年必須為在本會認可之訓練機構的教學經驗。 合格工作經驗係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；如為「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶。

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CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。 CFP資格認證考試（第二階段）每年舉辦兩次，並通常於6月及12月舉行。 CFP資格認證考試（第一階段）每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 學歷評估(只供英文版本)：持有認可教育機構學士學位的人士。 持有商科╱經濟博士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表D上專業資格的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至四）。

cfp課程: 課程及考試有何特點？

專業能力測驗為單一綜合型科目測驗，測驗題型以中文選擇題為主，參加測驗並無學歷限制，測驗通過資格保留5年有效。 取得CFP商標使用授權者在電子媒體上使用CFP商標時，可先了解媒體CFP使用商標說明，在媒體上使用CFP商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用CFP商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護CFP商標使用權益。 CFP持證者可透過跨地區的CFP認證程序於各成員國取得該地區的CFP認證，臺灣取得香港CFP跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP跨區認證資格者約295人，取得兩岸三地CFP跨區認證資格者約9人。 1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。

cfp課程: 理財規劃顧問 ( Certified Financial Planner(CFP) )

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